柴油發電機組行業發展狀況及未來趨勢

柴油發電機組是以柴油機為原動機，拖動同步發電機發電的一種電源設備，是一種方便移動、起動迅速、供電平穩、投資少、操作維修方便、對環境的適應性較強的發電裝置。
         柴油發電機組在市場上得到了廣泛的應用。這是因為：第一，很多柴油發電機組用於應急發電方麵，作為醫院、銀行、機場、賓館、通信等行業的備用電源，屬於間歇性用油設備，對油價上調反應不太敏感，交叉需求彈性較小。這部分市場需求一般不會受到油價上調的影響。第二，在很多應用領域，柴油發電機組缺乏可替代產品。柴油發電機組可作為移動電源，使得其在很多需要移動作業的領域——船舶用電、石油開采、工程搶修、軍事等難以被替代。
         一、全球柴油發電機組行業發展概況
         1、全球柴油發電機組行業持續穩步增長
         近些年來全球柴油發電機組行業保持穩定發展，主要是受下述因素驅動：第一，發展中國家較低的人均電力使用率及發達國家電網的不穩定性；第二，IT與電信部門對備用電源的需求；第三，增加的建築活動對發電機組的需求；第四，全球人口增長和城市化進程對電力的需求。2009年到2014年年複合增長率（CAGR ）預計接近5％，這種良好的發展反映了一個事實：柴油仍然是極好的發電手段，盡管有各種替代能源，但目前仍是最終用戶首選，且2020年前預計不會有任何顯著的市場下降。主要原因有：第一，新增基礎設施建設增加對移動電源和自備電源的需求；第二，全球人口的增長和城市化的進程對備用電源的需求增長；第三，各國通訊、電力、交通運輸、資源開發、國防等要害部門對備用電源和移動電源的配置及持續更新換代需求；第四，發展中國家電網普及率仍然較低，而電力需求卻在不斷的增長，因此柴油發電機組作為自備電源和替代電源有著巨大的市場需求。
         據Frost & Sullivan統計，2009年全球柴油發電機組市場需求為72億美元，預計2014年需求將達到102.8億美元，複合增長率（CAGR）達到4.93%，大部分新增需求來自中國、中東、非洲產油國、拉美等新興經濟體。2007-2014年全球柴油發電機組市場需求（億美元）規模如下：

                            數據來源：Frost & Sullivan
         2、新興經濟體收益區域轉移將是未來最大市場增長點
         （1）傳統市場
         傳統市場主要是指歐洲及北美區域。歐美市場是全球最大柴油發電機組市場。歐洲區域及北美地區2009年銷售收入超過30億美元，大大超過其他市場體，銷售收入約占全球市場份額的45%，市場主要推動力來自蓬勃發展的IT科技、電信領域及部分歐盟的補助資金。未來的需求主要來自這些方麵：首先，IT業的迅猛發展，導致數據中心對發電機組產生巨大需求；其次，市場受益於不穩定的電網，確保電網的可靠性已成為政府最優先考慮；最後，商業和工業發展仍然是主要驅動力，新建立的商業大樓、辦公樓宇、醫院和工業機構需要備用電源，同時建造過程也會產生電力需求。傳統歐美市場需求基本保持穩定，新增的市場並不多，主要依賴柴油發電機組高保有量每年更新換代帶來的增長。
         （2）新興市場
         新興市場主要包括中東和非洲地區、東南亞及大洋洲地區、南美地區等。中東和非洲地區需求主要來自基礎設施建設、石油勘探行業及電力設施不完善產生的電力供應缺口；該地區具有巨大的經濟潛力，隨著人口的增加和經濟的增長，導致對電力和公共設施產生巨大的需求，且其是主要石油生產地區，使用發電機組機成本更低，因此對柴油發電機組需求比較大，預期區域市場複合增長率可達到7%。
東南亞市場主要受這些電力供應有很大缺口的國家的驅動，如泰國和菲律賓，另外這些地方經常受台風、颶風和其他自然災害影響，造成電力電網的破壞，這些也加速了對發電機組的銷售。在亞洲金融危機後的2002-2003年，這些國家的經濟又發展較快，有很多公共基礎設施和商業建築項目。該地區柴油發電機組以進口為主，本地生產較少，高峰階段交貨時間可能持續9-12個月。該地區需求考慮的主要因素就是價格和交貨時間，主要從中國和印度進口一些廉價機組，其中從中國進口量比較大：因為中國的柴油發電機組質量和外觀都已與國際先進水平相差無幾，但成本卻比國際品牌機組低了一截，其他大的機組廠商很難在這裏獲得競爭優勢。大洋洲地區有相似的情況，對中國產品需求較大。
         南美洲是相對較小的市場，約占有全球市場份額的5％。南美柴油發電機組市場主要受益於當地經濟的增長。由於政府過去十年在天然氣開發和新電廠投資失敗，無法給經濟增長提供電力保障，導致柴油發電機組的需求加大。
         3、封閉式機組繼續保持市場主流地位的同時，發展空間更廣闊
         封閉式機組能應用於工程建設、礦山、通信、電力、國防工程、工業廠區等不同領域，並具有高可靠性、長使用壽命、靜音、環保、操作簡單、維修保養方便等特點，能滿足許多國家或地區的苛刻標準。封閉式機組具有以下特點：（1）優異的野外施工性能，能適應各種惡劣環境，內置大容量油箱，便於運輸；（2）優異的降噪裝置；（3）高可靠性；（4）高安全性；（5）便捷的移動方式。
借助優異的產品特點，預期未來封閉式機組增長速度將更快。主要原因如下：
         第一，封閉式機組的產品更新周期更短。開放式機組主要是作為備用電源在室內環境使用，產品使用頻率較低，持續運行時間較短，其更新周期一般為10-15年，而封閉式機組一般在戶外（作業環境通常比較惡劣）使用，產品使用頻率很高，經常長時間甚至全天候持續運行，其更新周期一般為5-7年。
         第二，封閉式機組具有突出的環保性能。隨著社會的不斷進步，人們對環保的要求越來越高以及政策的傾向性，封閉式機組由於其釋放的噪聲汙染很低，將更加受到客戶的青睞。
         第三，封閉式機組作業環境的多樣性。隨著柴油發電機組應用領域的不斷拓展，作業環境越來越複雜多樣，封閉式機組由於具有在各種複雜環境下持續穩定運行以及既可固定使用也便於移動使用的優良特性，使用範圍將更加廣闊。
         據統計，2007和2014年全球柴油發電機組市場各類產品的市場容量對比情況如下圖所示：
 

         二、中國柴油發電機組行業發展概況
         1、我國柴油發電機組行業發展前景良好
         中國柴油發電機組行業的發展曆史已有幾十年，在上世紀80年代以前，柴油發電機組在中國還不是一種普及性產品，隻有極少數行業和特殊地區才會配備，因而產銷量很低。80年代末90年代初，中國在改革開放背景下經濟開始加速發展，電力供應緊張一時成為發展的“瓶頸”，各用電單位被迫紛紛尋求替代電源解決“電荒”造成的困局，這催生了中國柴油發電機組產業的第一次興起。
         90年代初期，鄧小平南巡講話推動廣東地區率先掀起外商投資熱潮，短期內數萬家工廠開工，引起廣東省區域性供電緊張。同時，外商投資企業大都為納入國際化生產鏈條的企業，它們對停電的容忍度大大低於國營企業，為擺脫困局，各企業紛紛求購柴油發電機組以解燃眉之急，造成廣東一帶多家企業爭搶發電機組的火爆市場局麵。在這一次區域性市場熱銷中獲利最大的是進口柴油發電機組企業。但同時也刺激了中國國產柴油發電機組行業的第二次興起。
         90年代末至2000年初，中國國內陸續出現了一批新生代柴油發電機組生產企業，這些企業大都是民營企業，其生產方式通常是OEM組裝，即關鍵配套件（主要是發動機和交流發電機）選用國際知名品牌或本土化的國際知名品牌，而其餘配套件和機組裝配作業則在國內OEM工廠完成，這一方麵大大降低了柴油發電機組的生產成本，另一方麵又保障了較高的產品品質。因此2000年後，進口柴油發電機組產品占據主導地位的市場局麵逐步得到改觀，新型OEM國產柴油發電機組發展迅速，市場份額逐步擴大。2003年下半年以來，國內柴油發電機組行業得到了較快發展，特別是在2003年下半年至2004年，市場供不應求，行業企業通常可獲得超過30%的利潤率。
         2003年和2004年中國柴油發電機組行業市場規模增長率高於15%，呈現出快速發展狀態，2005年至2006年受國家電力建設逐步完善等影響，該行業市場規模增長速度出現正常回落。2007年至2008年受國民經濟快速發展、南方冰雪災害、汶川大地震及奧運場館建設等因素影響，該行業又得以較快速度增長。為了應對全球金融危機，2009年我國啟動了4萬億元拉動內需政策，大規模的3G投資，通信、電力、油氣開采、高速公路、鐵路、港口、冶金、房地產建築等行業保持較強的增長勢頭，從而保證了柴油發電機組市場需求的穩定，因此我國柴油發電機組雖然在出口方麵受到一定影響，但柴油發電機組整體行業依然保持增長態勢，行業規模達到105億人民幣。
         在後金融危機時代，隨著全球經濟刺激的政策的進一步實施，2010年世界杯、2012年倫敦奧運等賽事活動舉辦，全球經濟繼續溫和複蘇，促使我國柴油發電機組出口市場恢複快速的增長態勢；2011年是“十二五”的開局之年，在經濟運行基本回歸正常增長軌道後，推動經濟結構調整和發展方式轉變的任務十分艱巨。2011年國家財政、貨幣政策逐步實現由應對危機型向常規型的平穩過渡，並保持相對穩定，將實施穩健的貨幣政策，著力提高政策的針對性、靈活性和有效性，保持價格總水平基本穩定。《2011年全國電力供需與經濟運行形勢分析預測報告》中指出，目前，我國電力的總裝機容量為9.6億千瓦，電力需求約為4.2萬億千瓦時，預計到2015年裝機容量將達到14.4億千瓦，電力需求將達6.1萬億千瓦時。2011年全年，我國用電量預計在4.7萬億千瓦時左右，而全國電力裝機容量將達到10.4億千瓦，相比用電量，尚有3000萬千瓦的缺口。目前電源在建規模嚴重不足，不能滿足電力需求增長，伴隨我國工業化和城市化進程的持續推進，預計在“十二五”期間，特別是“十二五”中期電力供需矛盾將更加突出。解決起來也比2004年困難得多，這些對柴油發電機組形成持續穩定的發展，預計2014年我國柴油發電機組整體行業規模達到接近200億元，年複合增長率約13%。

　          2、中國柴油發電機組行業競爭狀況及民族品牌的迅速崛起
         國內柴油發電機組市場根據產品質量、性能分作高、中、低三類，其中高端市場主要選取國外進口大型外資企業的產品，如康明斯、威爾信等。中端市場以國內大型柴油發電機組生產企業為主，但其產品的核心部件還是多從國外企業進口。低端市場主要以國內眾多的中小型柴油發電機組企業為主，其麵對的客戶也多為中小型企業。
         我國柴油發電機組行業生產企業大多數為民營企業。在低端產品領域，技術門檻低，生產企業眾多，產品處於供過於求的狀況，企業競爭較為激烈。在技術含量高、附加價值高的中高端產品領域，如智能、靜音型柴油發電機組，要求生產企業具備綜合性高水平的技術及服務支持，才能有效滿足客戶需求，但在眾多生產企業中，技術實力強、產銷規模達到2億元以上的重點企業並不多，且定位於高端市場的柴油發電機組生產企業，因選用國際知名企業的柴油發動機和交流發電機產品，須獲得這些國際知名企業的授權證書等等，多方麵的因素決定了高端柴油發電機組產品處於供不應求的狀況；目前規模較大的企業主要有深圳市賽瓦特動力科技股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、上海科泰電源股份有限公司、汕頭西電動力設備有限公司、上海康誠發電設備有限公司、上海鼎新電氣集團、無錫百發電機有限公司、蘭州電源車輛研究所有限公司等。
         國內柴油發電機組低端產品企業眾多，銷售額差別巨大，從近幾年發展的情況看市場集中度比較低，某個單一企業市場占有率不高，市場競爭充分。民族品牌相比於外資品牌還有相當的距離。
         外資品牌進入初期，利用其自身的技術、品牌優勢以及在我國所享有的稅收優惠等待遇，迅速壟斷了我國柴油發電機組市場，在一定程度上抑製了民族品牌的發展。康明斯、卡特彼勒、威爾信、科勒四家公司由於掌握著最先進的機組用發動機和發電機核心技術，一直主導高端市場，占據市場20%以上的份額。
         自上世紀90年末，大量民營企業介入柴油發電機組製造工業，從為外資企業提供零部件等配套產品開始，在生產過程中不斷學習和消化技術，積累資本，改進經營管理水平，並逐步轉型為整機製造企業，建立自主品牌。
         在這個過程中異軍突起的本土企業主要有泰豪科技、上海科泰、汕頭西電、賽瓦特、無錫百發等專業整機生產企業，並在中高端市場逐漸占據了較重要的地位；其他尚有1000餘家生產規模小、附加值低、競爭能力較弱的中小企業。
         得益於政策的利好，國內柴油機組市場將麵臨爆發式增長。同時隨著柴油機組市場的迅猛發展，民營企業及民族品牌也將得到更廣闊的發展空間。
         3、中國柴油機組產品進出口情況
         中國柴油發電機組產品長期以來憑借成本優勢及技術的不斷成熟，出口形勢持續向好。尤其是近年來中東、非洲、澳洲等地區對我國柴油發電機組的需求穩步增長。在強勁的市場需求推動下，中國進出口產值穩步增長。
         為了監測機電產品進口情況，國家對部分自由進口的機電產品實行進口自動許可。商務部會同海關總署製定、調整並公布《進口自動許可機電產品目錄》。根據《2011年進口自動許可機電產品目錄》，以下三類柴油發電機組（包括半柴油發電機組）屬進口自動許可機電產品：（1）75kVA<輸出容量≤375kVA；（2）375kVA<輸出容量≤2MVA；（3）輸出容量＞2MVA的柴油發電機組。對實行進口自動許可的機電產品，進口單位應當在辦理海關報關手續前，向商務部或地方、部門機電辦申領《中華人民共和國進口自動許可證》（以下簡稱《進口自動許可證》），並持《進口自動許可證》按海關規定辦理通關手續。
         總體來看，我國市場對於國外進口柴油發電機組的需求主要集中在高中端產品，這類產品占有絕大部分的市場分額，而對於低端產品的進口則較少，主要是因為國內本土的產品主要屬於中低端產品，因此進口需求量不大。長期以來作為柴油發電機組進口大國的中國，在2007年首次出現柴油發電機組出口數量、金額雙雙超出進口的局麵。2007年、2008年出口金額同比增幅分別超過110%和50%。2009年在全球金融危機蔓延造成國際需求萎縮的背景下，中國柴油發電機組的出口出現了下滑，但出口金額仍遠高於進口，依然呈現出較強的國際競爭力。預計未來隨著全球經濟複蘇，以及新興經濟體及其他發展中國家對基礎設施、工業建設、資源開發、交通運輸等的強勁需求，2010年至2014年市場規模增長速度預期達到30%-50%。以目前市場現值保底估算，到2014年中國柴油發電機組進出口市場規模有望超過50億元美元。
                                      2003-2009年柴油發電機組進出口統計數據對比（進出口產量）

               

 數據來源：海關信息網

                                      

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